RF Gestão

Painel

Visão geral do escritório.
InterConectado AsaasVerificando SicoobPendente

Atendimento

Rotina de cadastro

Módulo sem acesso aos valores consolidados do financeiro.
Casos ativos 0 Em acompanhamento
Tarefas 7 dias 0 Retornos e prazos
Pendências 0 Docs/processual
Clientes 0 Base de atendimento

Ações rápidas

Cadastro, documentos e agenda.

Importante

Cadastro, documentos e agenda seguem liberados para atendimento.
O painel de atendimento não exibe valores financeiros. Informações sensíveis ficam restritas aos sócios.

Tarefas de atendimento

Demandas internas para Pamela acompanhar.

Resumo financeiro

Resumo financeiro

Período selecionado
Saldo consolidado
R$ 0 não inclui contas pendentes
↗ Entradas R$ 0
↘ Saídas R$ 0
Resultado do mês R$ 0 entradas = saídas
Lucro distribuído R$ 0 Eduardo / Ricardo

Por banco

Gestão do escritório

Contratos e rotina

Resumo do atendimento, agenda e honorários.
Casos ativos 0 em acompanhamento
Contratos fechados 0 0 neste mês
Fixos/entradas R$ 0 Valores em reais
Parcelas mensais R$ 0 0 êxito/percentual

Acompanhamento da semana

Prazos, retornos e próximas ações dos casos

Inadimplência

Nenhum recebimento carregado

Honorarios por area

Valores contratados dos casos ativos

Distribuicao aos socios

Mes selecionado

Caixa futuro

Exitos provaveis

Rotina do escritório

Calendário

Compromissos manuais hoje, semana e mês.

Novo compromisso

Agenda manual com envio para Google Calendar.
Google Calendar Verificando conexao...

Compromissos cadastrados

Nenhum compromisso

Operação do escritório

Atendimento

Casos ativos 0 Em acompanhamento
Proximos 7 dias 0
Pendencias 0
Total 0

Casos do escritório

Nenhum caso

Base do escritório

Clientes

Base migrada
Clientes unicos ativos 0 Clientes com pelo menos um caso ativo
Atendimentos em aberto 0 Pode haver mais de um por cliente

Cadastro de clientes

Consulta da base interna
Cliente CPF/CNPJ Contato Cidade Casos Conferencia

Financeiro

Extratos

Banco Inter, Asaas e lancamentos manuais.

Extrato consolidado

Nenhum lancamento
Data Origem Descricao Categoria Status Valor

Conferencia mensal

Recebimentos

Base interna de clientes e honorários.
Previsto no mês R$ 0 Mes atual
Recebido R$ 0
Pendente R$ 0
Vencido R$ 0

Vencidos

Prioridade de cobrança
0

Pendentes

Acompanhar no mês
0

Confirmados

Recebidos ou conciliados
0

Detalhamento da cobrança

Nenhum item
Base interna
Vencimento Cliente Origem Descricao Status Valor Acompanhamento

Financeiro dos socios

Distribuicao aos socios

Extrato mensal de valores transferidos para Ricardo e Eduardo.
Total distribuido R$ 0 Mes atual
Ricardo R$ 0
Eduardo R$ 0
Saldo Asaas R$ 0
Lancamentos 0

Novo lancamento

Use para registrar distribuicoes manuais.

Extrato do mês

Inclui lancamentos manuais e identificados no Inter.
Data Socio Origem Observação Valor

Relatório anual

Fechamento mensal e total distribuido no ano.
Total no ano R$ 0 Ano selecionado
Ricardo no ano R$ 0
Eduardo no ano R$ 0
Lancamentos no ano 0
Mes Total Ricardo Eduardo Sócios/não identificado Lancamentos

Caixa futuro

Exitos e previsoes

Processos com chance de entrada futura e valor estimado.
Estimado bruto R$ 0 Mes selecionado
Valor ponderado R$ 0 Estimado x probabilidade
Processos monitorados 0

Nova previsao

Controle interno de possivel entrada futura.

Mapa de previsoes

Ordenado por previsao de entrada.
Previsao Cliente Fase Responsavel Status Valor

Sistema

Configurações

Conexoes, contas e regras.

Integracoes

Status das conexoes.
Banco Inter Saldo e extrato bancario Acao manual de conferencia
Asaas Nao conectado
Painel do escritório Migrado para base interna
Autenticando
Consultando saldo
Importando extrato
Atualizando painel
Clientes Asaas 0
Cobranças 0
A receber R$ 0
Vencido R$ 0

Contas

Bancos e carteiras cadastrados.

Categorias

Regras e classificação dos lançamentos.

Atendimento

Novo caso

Atendimento inicial

Representação legal

Cadastro

Honorarios

Documentos e rotina

Checklist de documentos